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출처 : MCSE,CCNA/CCNP,자바등 국제자격증 카페 http://cafe.naver.com/qlkdjlkanv
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이는 KT가 실적 개선이 불확실함에도 불구하고 통신업 구조 개편에 대한 기대감으로 인해 보유하고 있는 자사주(25.8%)와 KTF지분(52.2%) 가치가 재조명 받을 것으로 판단되기 때문이라고 회사측은 설명했다.
KTF의 잔여 지분 취득에 자사주가 이용될 가능성이 높으므로 밸류에이션에 이에 대한 고려가 필요하다는 것이 굿모닝신한증권의 설명이다.
굿모닝신한증권의 진창환 연구원은 "통신업 구조 개편에 대한 기대감은 장기적으로 지속될 것"이라며 "SK텔레콤이 하나로텔레콤 지분 매각의 우선협상자로 선정되면서 통신업 구조개편에 대한 기대감이 높아지고 있다"고 말했다.
진 연구원은 특히 "일부에서는 SKT의 하나로텔레콤 인수가 KT-KTF의 합병을 촉진할 것으로 보는 시각이 있으나 이들의 합병이 예상처럼 빠른 시일내에 이뤄지지는 않을 것"이라며 "이는 오히려 KT의 네트워크를 분리해서 신규사업자의 시장 경쟁을 촉진하려고 하는 등 규제 당국과 정치권의 장벽이 여전히 높기 때문"이라고 설명했다.
그는 그러너 "SKT의 하나로텔레콤 인수는 통신업 구조 개편이라는 공상을 하나의 현실성 있는 사건으로 구체화 했다는 점에서 큰 의미가 있다"면서 "이러한 기대감은 장기적으로 지속될 것이고 이는 밸류에이션의 상승으로 나타날 것"이라고 전망했다.
굿모닝신한증권의 이무섭 연구원은 "KT의 실적 개선은 여전히 불확실하지만 IPTV 성장은 예상보다 빠를 전망으로 2008년부터 인터넷 전화 번호이동제의 시행으로 매출의 50%를 차지하고 있는 유선전화 매출이 타격을 입을 것으로 보인다"며 "다른 부분의 성장에도 불구하고 전체 매출 감소의 가능성이 높다"고 조언했다.
굿모닝신한증권은 따라서 KT의 2008년, 2009년 매출이 각각 0.7%, 1.1% 감소할 것으로 예상되나 영업측면에서 긍정적으로 보는 것은 메가TV의 가입자 성장이 예상보다 빠르다는 것과 대규모 자금을 투자하고 있는 FTTH가 일반 주택 지역에서 경쟁력을 가질 것이라는 점이라고 설명했다.
[매경인터넷 이상규 기자]
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